あなたは描けてますか?将来の夢・・・楽しい人生をおくるためのマネープラン。

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将来の夢の実現に、やはりお金は大切なものですね。その夢に向かって、「準備」「備えをしておかなければ」と、わかっているけど… 色々な情報がある中、何をどうすれば、お悩みは付きませんね。教育資金、住宅ローン、セカンドライフの資金準備など、ライフステージに向けどう備えるかを、お客様ご自身、ご家族のライフプランを考え、ファイナンシャル・プランニングをご提案、実行をサポートします。
夢の実現に向けお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

こんなことでお困りではないですか?

ファイナンシャルプランナーって?

ファイナンシャルプランナーって?

お客様の夢の実現に向け、どう備えるのかを、家計(お金)の面でサポートします。そのため、金融商品、住宅ローン、保険、年金、不動産、相続、税務など幅広い一定知識を持ち、中立な立場で、一人一人の夢や目標に向かってのマネープランをアドバイス、ご提案、実行支援する専門家です。

ファイナンシャルプランナーの役割

ファイナンシャルプランナーの役割

将来の見通しを立てて膨大に溢れる情報や金融商品、複雑な経済情勢などの要点をギュギュッとまとめ、分かりやすくご説明します。
また、消費者と企業の間に入り、中立公正な判断のもと、第三者としてのアドバイザーになります。

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