お知らせ
ごあいさつ
将来の夢の実現に、やはりお金は大切なものですね。その夢に向かって、「準備」「備えをしておかなければ」と、わかっているけど… 色々な情報がある中、何をどうすれば、お悩みは付きませんね。教育資金、住宅ローン、セカンドライフの資金準備など、ライフステージに向けどう備えるかを、お客様ご自身、ご家族のライフプランを考え、ファイナンシャル・プランニングをご提案、実行をサポートします。
夢の実現に向けお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
こんなことでお困りではないですか？
個人の方
- マイホームの購入を検討しているけど、どれくらいの物件でどれくらいの住宅ローンが組める？
- 住宅ローンの借り換えか繰り上げ返済を検討しているけど・・・
- 高校・大学と教育資金をどう準備すればいい？
- セカンドライフの生活費・・・どのくらいでどう準備したらいい？
- 保険の準備は？見直しかたは？
- 相続の資金準備対策ってどうすればいい？
法人の方
ファイナンシャルプランナーって？
お客様の夢の実現に向け、どう備えるのかを、家計（お金）の面でサポートします。そのため、金融商品、住宅ローン、保険、年金、不動産、相続、税務など幅広い一定知識を持ち、中立な立場で、一人一人の夢や目標に向かってのマネープランをアドバイス、ご提案、実行支援する専門家です。
ファイナンシャルプランナーの役割
将来の見通しを立てて膨大に溢れる情報や金融商品、複雑な経済情勢などの要点をギュギュッとまとめ、分かりやすくご説明します。
また、消費者と企業の間に入り、中立公正な判断のもと、第三者としてのアドバイザーになります。
