ご相談内容と価格
初回お試しトータル相談
ご相談内容をお聞きし、下記のようなご相談に基本的な考え方をアドバイスいたします。
| ご相談メニュー | ご相談内容 |
|---|---|
| ライフプラン、家計のご相談 | お子様の教育資金準備や家計についてのご相談 |
| 住宅購入・住宅ローン相談 | 住宅ローン試算、購入金額の検討 |
| セカンドライフ、資産運用のご相談 | セカンドライフの生活資金準備や運用のご相談 |
| 教育資金の準備のご相談 | 教育資金の準備についてのプランニング |
| 相続のご相談 | 納税資金対策などの資金面での準備、対策などのご相談 |
| 土地活用 | 空き土地や家屋の運用についてのご相談 |
| 生命保険の見直し相談 | ご契約している、生命保険の内容分析、プランのご提案 |
長期的な家計分析をもとに、より専門的で多角的なコンサルティングを希望の場合は
下記の「一般相談」メニューへと進むこともできます。
その際、上記のご相談料については差し引かせて頂きます。
具体的な解決に向けての一般相談
必要に応じ、ライフプランを基にした家計のキャッシュフロー表を作成し、より専門的なコンサルティング・プランニングまでの包括的なニューです。
それぞれ表示してある時間は、面談1回当たりのおよその時間ですが、通常の面談回数は2〜3回になります。ただし、問題点がスッキリと解決するまでサポートさせて頂きますので、面談回数によって下記に表示している相談料金を超えることはありません。
ライフプラン、家計の相談
- 子供の教育費、どれぐらい掛かるだろうか？
- 住宅ローンの返済もあるし、どう準備はしていけば、 良いのだろうか？
- 家計を分析し、教育費と住宅ローン返済が掛る、将来の預貯金残高の推移を予測し対策をご提案 します。
- セカンドライフの生活費どれぐらい必要で、どのようにして準備していけばよいのか？
- 資産状況を分析し、ご自身にあった資産構成、目標の利回りを分析しご提案します。
- 現状の生活で、将来どうなるか？不安だ？
- 家計を分析し、支出の見直しなども考慮しながら、将来のライフプラン資産構成のアドバイスを 致します。
- 住宅ローンの返済、将来どのように影響してくるか？
- 家計を分析し、教育費と住宅ローン返済が掛る、将来の預貯金残高の推移を予測し対策をご提案 します。
この様なお悩みに
簡単なライフイベント表・キャッシュフロー表を作成し問題点を洗い出し対策をご提案します。
将来の家計の推移を予測し分析することで明確な対策が見てきます。
ライフプラントータル支援パック
上記お悩みをすべて含んだ、トータルにライフプランを支援いたします。
＊この具体的なメニューに進んで頂きますと、初回お試し相談の費用は頂きません。
住宅購入、住宅ローン相談
- そろそろマイホームの購入を、と考えているが、どれぐらいの物件で？頭金は？
- 住宅ローンは、どの住宅ローンを組めばいいのか？希望する金額は借りれるのか？
- 住宅購入に際してのご相談頂けます。
- 家計の見直しで現状の住宅ローンでいいのか？借換え、繰り上げ返済の効果は？
- 住宅ローン借換え、繰り上げ返済など家計への影響・効果など相談頂けます。
- 現状の生活で、将来どうなるか？不安だ？
- 家計を分析し、支出の見直しなども考慮しながら、将来のライフプラン資産構成のアドバイスを 致します。
この様なお悩みに
住宅購入・住宅ローンご相談、借換えのご相談
住宅購入、借換え支援パック
住宅購入のキャッシュフロー分析によるシュミレーションで将来の家計予測を致します。
住宅購入、住宅ローンの融資実行までのサポート、金融機関との交渉なども行います。
＊この具体的なメニューに進んで頂きますと、初回お試し相談の費用は頂きません。
相続・終活のご相談
- 遺されて家族が困らないように、遺産分割を考えたい…
- どのように分割しておけばよいのか？
- 争続にならないように…
- 資産状況、ご家族構成、ご本人（被相続人）のご意思もお伺いし、遺言書、 信託も含めた遺産分割対策、納税資金対策をアドバイスします。
この様なお悩みに
＊相続手続き、遺言書作成料などは別と費用が掛かります。
保険の見直しご相談
- 数年前に加入した今の保険、今の現状にあっているの？
- 無駄な保障があるのでは？
- 内容が良く分からない？
- 火災保険、自動車保険、これで良いのか？
- 保険の加入を考えているんだけれども、どれに加入したらよいかわからない？
- 証券を分析し、家計、ご家族構成もお聞きし、保険の見直しの提案を致します。
この様なお悩みに
資産管理システム （個人顧問契約プラン）
- 資産の運用状況の管理、アドバイス
- 家計状況管理、アドバイス
- 住宅ローン・ 保険の見直しのアドバイス
＊1年間、トータル的なサポートを致します。（月単位での契約もできます。）
月 5,000円
＊1回あたりのご相談時間は約90分〜120分です。
＊費用はすべて税別表示です。
渡邉FP事務所では、ライフプランに基づく家計のキャッシュフロー表を作成し、長期的な家計のバランスを分析したうえで個別のプランニングに進みます。具体的な相談内容や相談料金については、初回面談の際にわかりやすくご説明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
監修・顧問
１年契約で、従業員様への定期的なライフプランセミナーの開催や従業員さんの個人ライフプラン相談を割引で行います。福利厚生の一環として導入をご検討下さい。
従業員数、セミナー開催頻度、ご相談頻度など考慮し、ご相談のうえ年間顧問料を決定させて頂きます。
例えば
・年２回のライフプラン、資産運用セミナーを無料で開催
・従業員さんのライフプラン、資産運用のご相談 ・・・ ２，０００円/1回（約90分）顧問契約価格
上記内容で年間顧問料
例） 従業員１０人場合 年間１０，０００円×１０名＝１００，０００円
※ 従業員数、開催数、地域など考慮し、要相談でお引き受け致します。
※ 従業員さんのご相談につきましては、内容により別途費用が発生する場合がございます。
その際はきちんと料金を提示させていただきます。
その他各種セミナー等
住宅ローン関するセミナー 教育資金関するセミナー
セカンドライフセミナー 金融商品に関するセミナー
金銭教育セミナー 保険活用・見直しセミナーなど
ご相談に応じ、企画・運営致します。
その他、サービス内容等につきましては、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
